In het vampieren-hoofdkwartier in New Orleans ontmoeten Bill en Eric de verleidelijke vrouw Salome en raken ze bekend met de ondervragingstechnieken van de Autoriteit. Bij haar eerste ontmoeting met Eric, denkt Pam terug aan haar menselijke leven als de madam van het Comstock-bordeel in San Francisco. De weerwolven J.D. en Rikki huldigen Marcus, maar Alcide weigert om hieraan mee te doen en wijst zijn recht als roedelleider af. Martha Bozeman komt op bezoek om haar kleindochter te zien, dit zorgt voor een conflict tussen Sam en Luna. Uit angst voor de terugkeer van Russel regelt Sookie een beveiligingssysteem. Ondertussen probeert Arlene het grillige gedrag van Terry nader te onderzoeken. Steve Newling komt met een aanbod voor Jessica en Jason voelt zich de dupe van zijn eigen versiergedrag.
naast de vaste cast ook te zien:
Lucy Griffiths = Nora Gainesborough
Christopher Meloni = Roman Zimojic
Carolyn Hennesy = Rosalyn Harris
Peter Mensah = Kibwe Akinjide
Giles Matthey = Claude Crane
Dale Dickey = Martha Bozeman
Louis Herthum = JD
Christopher Heyerdahl = Dieter Braun
John Rezig = Deputy Kevin Ellis
Tina Majorino = Molly
Kelly Overton = Rikki
Janina Gavankar = Luna Garza
Chloe Noelle = Emma Garza
Camilla Luddington Claudette Crane
Jessica Clark = Lilith
Michael McMillian = Steve Newlin
Denis O'Hare = Russell Edgington
Scott Foley = Patrick Devins
Erica Gimpel = Fairy Elder
Robert Patrick = Jackson Herveaux