Losjes gebaseerd op het boek Dead to the World.
Sookie komt aan in de feeënwereld, waar niets is wat het lijkt, en ontsnapt al snel met hulp van Claude,de broer van haar petemoei-fee Claudine. Terug in de mensenwereld komt Sookie erachter dat er een jaar is verstreken en dat Eric haar huis nu bezit. Ook is haar broer Jason politieagent geworden en is Bill gepromoveerd tot Koning van Louisiana, nadat hij de vorige Koningin Sophie-Anne in een val leidde. Tara, die verhuisd was naar New Orleans.
Bill komt erachter dat er een groep heksen in Shreveport is die doden tot leven kunnen wekken. Hij stuurt Eric achter hen aan, maar de leider van de heksen, Marnie Stonebrook (Fiona Shaw) wordt overgenomen door de geest van heks Antonia (Paola Turbay) en doet Eric zijn geheugen verliezen.
De heksen worden alsmaar sterker en weten Lafayette, zijn vriend Jesus en Tara tot hen te voegen, zodat ze tenslotte een spreuk kunnen uitspreken die alle vampiers in de zon moet drijven. De spreuk mislukt doordat Bill zijn onderdanen erop voorbereidt en een kort gevecht tussen heksen en vampiers vindt plaats.
Sookie gaat samen met Jesus, Jason en Lafayette eropuit om dit te stoppen, aangezien Tara en andere onschuldige sympathisanten zich ook in het Emporium bevinden. Dankzij Jesus' spreuken en Sookie's feeënkrachten wordt Marnie's magie verbroken en wordt Antonia van haar losgemaakt, zodat Marnie geen macht over de vampiers meer heeft. Zij elimineren haar snel, maar Marnie keert terug als een geest en neemt Lafayette over.
naast de vaste kern van acteurs ook te zien:
Fiona Shaw = Marnie Stonebrook
Lauren Bowles = Holly Cleary
Daniel Buran = Marcus Bozeman
Janina Gavankar = Luna
Brit Morgan = Debbie Pelt